Como estruturar workspaces para gerenciar múltiplos clientes

Um workspace por cliente — sempre

A primeira decisão de arquitetura no Budd é simples: crie um workspace para cada cliente, nunca tente concentrar múltiplos clientes em um único workspace. Essa separação garante:

• Credenciais de Meta Ads e Nuvemshop isoladas por cliente.
• Dados de performance sem mistura entre contas.
• Permissões granulares — cada analista vê só o que precisa.
• Facilidade para transferir acesso ou revogar quando um cliente encerra o contrato.

Estrutura de papéis (roles)

Cada workspace tem três níveis de acesso:

• OWNER: Geralmente o dono da agência ou o head de mídia. Acesso total — pode adicionar integrações, gerenciar membros e excluir o workspace.
• ADMIN: Gerente de conta ou líder de campanha. Pode adicionar membros, conectar integrações e editar configurações, mas não pode excluir o workspace.
• MEMBER: Analista ou estagiário. Visualiza dados e relatórios, mas não pode alterar configurações ou acessar credenciais das integrações.

Para agências, o fluxo mais comum é: o sócio ou head é OWNER, o gerente de conta é ADMIN e os analistas são MEMBERs.

Onboarding de novo cliente em 4 passos

1. Criar o workspace: Nome do cliente como identificador. Recomendamos usar o nome da empresa + ano de início: "MarcaXYZ 2026".
2. Convidar o time: Envie convites por e-mail para cada membro com o role adequado. Os convites expiram em 7 dias.
3. Conectar as integrações: Meta Ads e Nuvemshop. O cliente pode fazer isso sozinho (o OWNER do workspace pode ser o próprio cliente) ou delegar para a agência via acesso de parceiro no Meta Business.
4. Configurar o dashboard: Definir período de atribuição, metas de CPP e alertas de performance.

Boas práticas de segurança

Algumas práticas que evitam problemas comuns em agências:

• Nunca compartilhe credenciais de login: Cada pessoa deve ter seu próprio usuário. O Budd registra todas as ações por usuário.
• Remova membros ao desligar funcionários: Acesso revogado imediatamente evita vazamento de dados de clientes.
• Use o convite por e-mail corporativo: Evite contas Gmail pessoais para membros com acesso a dados sensíveis de clientes.
• Revise permissões trimestralmente: É comum analistas serem promovidos ou mudarem de cliente — verifique se os roles ainda fazem sentido.

Escalando para 20, 50 ou 100 clientes

O Budd foi desenhado para agências que crescem. A listagem de workspaces é filtrada e buscável — você encontra o cliente certo em segundos, mesmo com 80 workspaces ativos. Cada analista vê apenas os workspaces em que foi adicionado, evitando confusão e acesso indevido.

Para agências muito grandes, recomendamos criar um workspace interno chamado "Operações" ou "Templates" para documentar processos e manter checklists de onboarding — sem conectar integrações de cliente nele.